“上漲復(fù)下落/倏來(lái)又忽去/生生和死死/永恒的潮汐！”
    湯因比的《歷史研究》中引用歌德的《浮士德》詩(shī)句，并向以激烈的思想沖突激發(fā)強(qiáng)大力量的學(xué)者致敬，歌德的自白中蘊(yùn)含著輪換韻律本身的節(jié)拍。
    而對(duì)于而剛結(jié)束“卷”的2024年車(chē)市，且碰到“百年未有之大變局”，思想沖突和內(nèi)外煎熬可謂絕對(duì)激烈，但是，這也激發(fā)出中國(guó)品牌的強(qiáng)大內(nèi)生性力量。
    “2025年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)一定會(huì)更加激烈，我甚至大膽預(yù)測(cè)價(jià)格戰(zhàn)會(huì)從1月開(kāi)始點(diǎn)燃。”小鵬汽車(chē)CEO何小鵬最近又發(fā)表意見(jiàn)。
    不幸被何小鵬言中，不過(guò)，算算賬，極致“內(nèi)卷”的2024車(chē)市銷(xiāo)量卻是增長(zhǎng)不少，乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)表明，批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到了2719.1萬(wàn)輛。
    這其中，有個(gè)大多數(shù)人一直忽視的因素。除了購(gòu)置稅減半政策，汽車(chē)行業(yè)沒(méi)有哪個(gè)政策能像2024年“以舊換新”政策這樣，成為拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)的重要引擎。
    還有，從年頭到年尾都在講的“油電同權(quán)”，這就又重回到那個(gè)問(wèn)題，都2025年了，為什么車(chē)市還需要政策的拯救？
    政策“大力出奇跡”
    對(duì)于2024年的車(chē)市來(lái)說(shuō)，不管你愿不愿意，都得“卷”。
    不過(guò)，四季度車(chē)市一開(kāi)始情況就非常好，這一點(diǎn)從10月純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量情況就可以看到，多款車(chē)都創(chuàng)下了有史以來(lái)最好的銷(xiāo)售紀(jì)錄，特別是一些入門(mén)級(jí)或者10萬(wàn)元左右的純電動(dòng)車(chē)更是如此。
    購(gòu)車(chē)需求持續(xù)釋放，使得接下來(lái)的兩個(gè)月車(chē)市熱度不減，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，月度產(chǎn)銷(xiāo)創(chuàng)歷史新高。
    根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，12月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成294.1萬(wàn)輛和307.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)9.7%和12.3%。1~12月全年，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2684.8萬(wàn)輛和2719.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)5.0%和6.3%。
    而從4月份才開(kāi)始實(shí)行的“以舊換新”政策，繼8月新一輪汽車(chē)以舊換新補(bǔ)貼政策帶著最高2萬(wàn)元的置換補(bǔ)貼而來(lái)，截至12月13日帶動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)售量超520萬(wàn)輛，即有超過(guò)520萬(wàn)車(chē)主將實(shí)現(xiàn)開(kāi)新車(chē)的夢(mèng)。其中報(bào)廢更新超251萬(wàn)輛，置換更新超272萬(wàn)輛。政策發(fā)揮出了巨大的激勵(lì)作用。
    這個(gè)政策，就是去年4月商務(wù)部等7部門(mén)印發(fā)的《汽車(chē)以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》，明確符合條件的報(bào)廢并新購(gòu)置新能源車(chē)/燃油車(chē)分別補(bǔ)貼10000元/7000元。不過(guò)，效果沒(méi)起來(lái)，截至6月底，以舊換新信息平臺(tái)收到汽車(chē)報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)不足20萬(wàn)份。
    但是，8月16日商務(wù)部等7部門(mén)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好汽車(chē)以舊換新工作的通知》后，補(bǔ)貼提高到2萬(wàn)元和1.5萬(wàn)元，這仿佛打開(kāi)了一道放水閘。
    10月的一場(chǎng)發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部消費(fèi)促進(jìn)司司長(zhǎng)李剛表示，全國(guó)汽車(chē)以舊換新信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)汽車(chē)報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)“一口辦理”，累計(jì)訪問(wèn)用戶已經(jīng)超5000萬(wàn)個(gè)，訪問(wèn)次數(shù)超3.3億次，已有超過(guò)230萬(wàn)名計(jì)劃申請(qǐng)補(bǔ)貼的消費(fèi)者在平臺(tái)上完成登記注冊(cè)。
    現(xiàn)在，汽車(chē)以舊換新帶動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)售量更是超過(guò)了650萬(wàn)輛。這是1月8日國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行的國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上，國(guó)家發(fā)展改革委副主任趙辰昕介紹的。
    此外，新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率從去年6月開(kāi)始，連續(xù)7個(gè)月超過(guò)50%，全年國(guó)內(nèi)零售量達(dá)1100萬(wàn)輛。
    從生產(chǎn)端補(bǔ)貼改成消費(fèi)端補(bǔ)貼，國(guó)家和地方獎(jiǎng)勵(lì)疊加起來(lái)，一臺(tái)10萬(wàn)元的新能源車(chē)可以打7折。一臺(tái)純電微車(chē)，原本價(jià)格可能就3~4萬(wàn)元，再拿點(diǎn)補(bǔ)貼，就感覺(jué)“不要錢(qián)似的”。這對(duì)于可能貴2000塊錢(qián)就會(huì)改變想法的潛在消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，誘惑力巨大，助推了純電動(dòng)車(chē)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
    在10月份的榜單中，前十強(qiáng)車(chē)型有7款都是10萬(wàn)元左右或者售價(jià)更低的入門(mén)車(chē)。在純電前40名中，有6款“剁椒魚(yú)頭”車(chē)型進(jìn)入到了榜單。四季度的數(shù)據(jù)還沒(méi)出來(lái)，但零售市場(chǎng)可能會(huì)超出很多人的意料，包括新能源的滲透率，消費(fèi)刺激作用明顯。
    另外，根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)的調(diào)查顯示，近九成經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為“以舊換新”政策效果顯著，經(jīng)銷(xiāo)商的新車(chē)庫(kù)存持續(xù)下降。
    結(jié)合另一組數(shù)據(jù)，去年11月，中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為51.8%，同比下降8.6%。可見(jiàn)，“以舊換新”政策對(duì)搖搖欲墜的經(jīng)銷(xiāo)商體系起到明顯的緩解和幫扶作用。
    問(wèn)題在于，行業(yè)人士發(fā)現(xiàn)，以舊換新政策，惠及的車(chē)型基本都在10萬(wàn)元及以下。這對(duì)于一些本該淘汰的車(chē)型，反而是種死灰復(fù)燃般的救助。所以，某合資品牌CEO也呼吁和建議，應(yīng)該考慮按照車(chē)價(jià)的比例和最高限額來(lái)執(zhí)行“以舊換新”補(bǔ)貼政策，才更加合理。
    另外，如果今年繼續(xù)延續(xù)補(bǔ)貼政策，車(chē)市這種內(nèi)在的透支還能支撐多久呢？
    “現(xiàn)代（2023年）在全球賣(mài)600多萬(wàn)臺(tái)車(chē)，但它的效益很高，去年我們汽車(chē)全行業(yè)有600億利潤(rùn)，但這里邊有好多水分，還有大量的國(guó)家補(bǔ)貼，國(guó)際上那些評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)給中國(guó)車(chē)評(píng)分肯定是低的。”長(zhǎng)城汽車(chē)董事長(zhǎng)魏建軍對(duì)于價(jià)格戰(zhàn)和補(bǔ)貼的作用，做出如此對(duì)比。
    而根據(jù)韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)披露的數(shù)據(jù)，其2023年凈利潤(rùn)達(dá)到12.27萬(wàn)億韓元（約合人民幣660.126億元），同比增長(zhǎng)53.7%。一家企業(yè)的利潤(rùn)，抵得上我們一個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)，這筆賬真得好好算算。
    我們知道，“以舊換新”這筆錢(qián)從財(cái)政部發(fā)行的1萬(wàn)億超長(zhǎng)期國(guó)債當(dāng)中支付。國(guó)家背書(shū)，將未來(lái)的錢(qián)拿到今天來(lái)花，當(dāng)然是從整體經(jīng)濟(jì)盤(pán)子的角度考慮汽車(chē)行業(yè)，也就是說(shuō)汽車(chē)雖然只占國(guó)民經(jīng)濟(jì)的6%，但拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的重要性超過(guò)這個(gè)比例。
    而從宏觀層面考慮，歐美對(duì)中國(guó)新能源采取深溝高壘的做法，影響將趨于長(zhǎng)期化。出于對(duì)沖這種影響，擴(kuò)大內(nèi)需的考慮，也意味著補(bǔ)貼力度不會(huì)降，預(yù)計(jì)至少會(huì)延續(xù)到2025年底。
    但是，這對(duì)于價(jià)格戰(zhàn)打了兩年的汽車(chē)行業(yè)來(lái)說(shuō)，如果有更多的延續(xù)政策和新政策出臺(tái)，會(huì)帶來(lái)更大的市場(chǎng)增量嗎？
    “油電同權(quán)”浮出水面
    “建議取消新能源補(bǔ)貼。”這個(gè)獲得高贊的網(wǎng)友評(píng)論，反映了一個(gè)問(wèn)題，就是與“以舊換新”一體兩面的“油電同權(quán)”問(wèn)題。
    12月初，網(wǎng)上熱傳一份關(guān)于海南省對(duì)新能源汽車(chē)征收養(yǎng)路費(fèi)的“文件”。“大風(fēng)起于青萍之末”，從流量層面來(lái)看，為何臨近年底“油電同權(quán)”卻呼聲四起呢？
    實(shí)際上，從去年6月廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪在2024中國(guó)汽車(chē)重慶論壇上，講出“同權(quán)！油電同權(quán)！你說(shuō)新能源汽車(chē)占有率都達(dá)到50%，還要怎么支持新能源車(chē)呢？”這個(gè)新能源滲透率不斷提高情況下，汽車(chē)行業(yè)的不合理現(xiàn)象，引起行業(yè)關(guān)注。
    一個(gè)重要的數(shù)據(jù)是，去年7月份開(kāi)始，新能源車(chē)在國(guó)內(nèi)的零售滲透率首次突破了50%。緊接著，11月又創(chuàng)下新能源年度產(chǎn)銷(xiāo)量破1000萬(wàn)輛的新紀(jì)錄。
    到了11月中下旬，工信部裝備工業(yè)一司副司長(zhǎng)郭守剛在重慶一個(gè)論壇上，提到“繼續(xù)挖掘內(nèi)燃機(jī)價(jià)值”、“同步推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)技術(shù)發(fā)展”，再次推動(dòng)了“油電同權(quán)”的熱議。
    實(shí)際上，相對(duì)于較為活躍的新能源車(chē)主群體，還有媒體熱炒的主流信息，作為“沉默的大多數(shù)”的燃油車(chē)車(chē)主群體仿佛隱形，而且，如果只看網(wǎng)上言論，燃油車(chē)似乎都快絕種了。但“冷冰冰”的數(shù)據(jù)，卻最具有說(shuō)服力。用戶對(duì)燃油車(chē)或者是“帶發(fā)動(dòng)機(jī)車(chē)型”需求，是真實(shí)存在的。
    去年前10月，燃油車(chē)在乘用車(chē)市場(chǎng)需求份額仍占據(jù)著48%的份額，幾乎與新能源并駕齊驅(qū)，占據(jù)著半壁江山。而且從某些車(chē)企比如奇瑞來(lái)說(shuō)，燃油車(chē)的銷(xiāo)售占比還是達(dá)到了76~77%的。
    毋庸置疑的是，燃油車(chē)的市場(chǎng)需求實(shí)際上是被嚴(yán)重低估了；車(chē)市中接近一半潛在用戶，都希望“油電同權(quán)”，在購(gòu)買(mǎi)燃油車(chē)時(shí)獲得與電動(dòng)車(chē)同等的權(quán)益。
    實(shí)際上，價(jià)格戰(zhàn)卷的是什么？“油電同權(quán)”呼聲喚起的正是這些“沉默大多數(shù)”的內(nèi)心需求。“我們?nèi)加蛙?chē)車(chē)主在補(bǔ)貼新能源車(chē)車(chē)主，但收獲的卻是網(wǎng)上流量對(duì)我們的攻擊與妖魔化。”不少燃油車(chē)車(chē)主對(duì)于被網(wǎng)絡(luò)塑造成“守舊”“落后”的代表憤憤不平。
    實(shí)際上，這么多年下來(lái)，新能源車(chē)型一直在討巧賣(mài)乖，扮演著“弱者”的角色，博取同情，換句話說(shuō)，有點(diǎn)“扮豬吃老虎”。
    僅僅免購(gòu)置稅這一項(xiàng)，就讓燃油車(chē)用戶在購(gòu)車(chē)時(shí)比包括純電、插混、增程在內(nèi)的新能源車(chē)用戶，繳納了更多稅收，在日常使用環(huán)節(jié)，加油也比加電要多交稅。
    實(shí)際上，目前無(wú)論是造車(chē)新勢(shì)力還是傳統(tǒng)車(chē)企的電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)，除了特斯拉，基本都處于虧損狀態(tài)。能盈利的，目前似乎只有理想。而到年底，隨著像高合、哪吒這樣越來(lái)越多新勢(shì)力倒下，新能源企業(yè)要盈利顯得“太難了”。
    所以，年中來(lái)盤(pán)點(diǎn)就要回到那個(gè)問(wèn)題，“油電同權(quán)”能不能得到解決？
    我們知道，真實(shí)的世界是復(fù)雜的，解決之道“若烹小鮮”，很難一刀切。不少純電品牌要么靠資本市場(chǎng)融資來(lái)活下去，比如蔚來(lái)，虧了1000多億元了，什么時(shí)候能回本？另外的，要么靠集團(tuán)內(nèi)的燃油車(chē)?yán)麧?rùn)來(lái)補(bǔ)貼生存下去。
    現(xiàn)實(shí)往往很殘酷。真要實(shí)現(xiàn)“油電同權(quán)”，恐怕還是得循序漸進(jìn)。被“唱衰”的燃油車(chē)，畢竟仍舊是盈利大戶，更是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上下游供應(yīng)鏈所賴(lài)以生存的關(guān)鍵。不能因?yàn)榘l(fā)展新能源是國(guó)家戰(zhàn)略，就不顧全大局。
    熬了又熬？
    2024年，我們站在“浪潮將至”的門(mén)前。2025年，AI所引領(lǐng)的技術(shù)浪潮即將開(kāi)始。君不見(jiàn)，CES上英偉達(dá)黃仁勛的發(fā)布，如何地規(guī)模空前？
    “熬”過(guò)2024年的汽車(chē)行業(yè)沒(méi)有停步，2025年甚至從元旦那天就開(kāi)始卷，價(jià)格戰(zhàn)繼續(xù)。雖然車(chē)企們迫切地想知道，熬到什么時(shí)候（忍受低毛利率或虧損）是個(gè)頭，但很明顯，2025年并非競(jìng)爭(zhēng)終局。
    1月8日的國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上，商務(wù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2024年“兩新”政策實(shí)施以來(lái)，汽車(chē)、家電消費(fèi)品銷(xiāo)售向好，汽車(chē)以舊換新中，購(gòu)換新能源汽車(chē)的比例超過(guò)60%。
    只是，“油電同權(quán)”的問(wèn)題似乎還是會(huì)被擱置，以燃油為主的合資企業(yè)依然在市場(chǎng)份額和輿論上都處于弱勢(shì)。然而，一個(gè)市場(chǎng)的活力，在于一個(gè)健康的生態(tài)，就像森林，不能只有同一種樹(shù)，也必須有灌木、野草等等。
    1~11月中國(guó)品牌市占率65%，就快要觸及此前比亞迪董事長(zhǎng)王傳福所說(shuō)的70%，估計(jì)也就幾個(gè)月的事。
    但是，一個(gè)重要的問(wèn)題是，王傳福還說(shuō)，合資品牌的份額未來(lái)3~5年將僅剩10%，那么，如果合資品牌如果到后來(lái)無(wú)法留在中國(guó)，這個(gè)汽車(chē)圈的生態(tài)能算是健康的嗎？
    前些天奇瑞控股董事長(zhǎng)尹同躍在接受訪談時(shí)也說(shuō)了句公道話，“外國(guó)車(chē)企在中國(guó)賺了錢(qián)，但留下得更多，他們做了很多本地化的工作，包括人才、供應(yīng)鏈、法規(guī)的本地化，這些本地化支持了我們本土企業(yè)的成長(zhǎng)，我們的質(zhì)量、成本、人員的素質(zhì)都得到了同步的發(fā)展。”
    換句話說(shuō)，合資品牌的市場(chǎng)空間還是應(yīng)該給。要寬容，不能搞“零和游戲”，不能搞你死我活。價(jià)格戰(zhàn)的“惡性競(jìng)爭(zhēng)”的做法，有百害而無(wú)一利。
    再者，也有行業(yè)人士表示，合資品牌一旦離開(kāi)，也會(huì)損及我們對(duì)前沿市場(chǎng)的敏感和跟進(jìn)能力。
    還有一點(diǎn)是，乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，2025年國(guó)內(nèi)車(chē)市零售2340萬(wàn)輛，新能源乘用車(chē)零售1330萬(wàn)，增長(zhǎng)20%，滲透率57%，“2025年的以舊換新基本保持2024年的補(bǔ)貼力度，粗略估計(jì)報(bào)廢更新和以舊換新的總體補(bǔ)貼資金的需求估計(jì)要超過(guò)2000億元，這將遠(yuǎn)超歷史補(bǔ)貼峰值。因此，規(guī)范各地以舊換新補(bǔ)貼上限的意義很大。”
    大眾和保時(shí)捷都聲稱(chēng)2026年會(huì)“重回中國(guó)”（重振往日輝煌）。
    但2025年無(wú)縫連接的價(jià)格戰(zhàn)，一時(shí)間讓我們還看不出合資品牌能在短時(shí)間內(nèi)扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。
    有句話說(shuō)得對(duì)，重要的是市場(chǎng)環(huán)境要公平。我們不能讓這個(gè)市場(chǎng)失衡，2025應(yīng)該回歸常識(shí)，回歸商業(yè)本質(zhì)。